Accompagniamo le famiglie nel proteggere e sostenere nel tempo il loro patrimonio non solo finanziario e imprenditoriale,
ma anche nei rapporti familiari attraverso le generazioni.

Lo facciamo rendendo semplice la gestione del patrimonio attraverso
una consulenza personalizzata che tenga conto degli interessi e delle priorità identificate e condivise.

Monitoraggio degli investimenti e del patrimonio

Dialogo continuo con banche e gestori,
al fine di monitorare con costanza tutto il patrimonio.
Reportistica personalizzata: consolidamento patrimoniale, calcolo della performance consolidata, controllo dei costi,
analisi e confronto dei mandati di gestione, analisi approfondita dei fondi e altri servizi su richiesta

Asset allocation strategica

Benchmark personalizzato:
definizione degli obiettivi, del profilo di rischio e dell’asset allocation strategica.
Definizione di un piano strategico di gestione
della ricchezza a lungo termine e implementazione efficiente

Idee d’investimento

Studio, approfondimento e valutazione di soluzioni d’investimento specifiche
(inclusi gli investimenti alternativi, tra i quali Private Equity e investimenti diretti)

Formazione ed education

Sviluppo e coinvolgimento delle nuove generazioni,
promuovendo le conoscenze necessarie per un adeguato progetto
di continuità nella gestione del patrimonio tra generazioni

Supporto e coordinamento fiscale e legale

In collaborazione con specialisti terzi (tra cui avvocati, commercialisti e trustee)
affianchiamo i clienti nelle questioni civilistiche, legali e fiscali
riguardanti il loro patrimonio

Passaggio generazionale e pianificazione successoria

Supporto nella gestione di un tema delicato e cruciale,
quale momento da gestire e pianificare attraverso un percorso puntuale e attento

Servizi personalizzati

Supporto in diversi settori tra i quali
Real Estate, Trust, incarichi in ambito societario, filantropia